弊社の資産運用・資産形成は家計状況を踏まえて
あくまでお客様に運用してもらうことにフォーカスした資産形成です。
新NISAでの投資信託を活用しミドルリスク・ミドルリターンで資産形成をしていきます。
そのために弊社では様々な点でサポートしていきます。

サポートする範囲の一例
・投資についての基本的な考え方
・資産形成・資産運用についての基本的な考え方
・金融商品の種類について
・新NISAやiDeCoについて
・ポートフォリオの組み立て方
・リスク許容範囲について
・金融商品の選び方
サポート外のこと
・個別銘柄の選定
・具体的な金融商品の説明(評価や分析など)
・FXなどでの具体的なアドバイス
・株などの金融商品の売買タイミングの判断
・ポートフォリオをお客様の代わりに決める

個別の銘柄の選定など投資に関する具体的なアドバイスは他のIFAなどの資格がいるため
弊社ではご相談することができません。弊社ではあくまで一般的な金融知識や投資知識を
お伝えするFP事務所となっております。

物価が高くなっている今の時代に利益が得られる資産形成・資産運用は大事ですが
その分リスクもあります。適切なお金の知識を学び、最終的な投資判断はお客様自身で
選ぶことをお願いいたしております。

お気軽にお問い合わせください

公式LINEでのご連絡は22時までご対応可能です