ファイナンシャルプランナーがあなたの目標やお悩みを解決したします

・毎月、お金が余らない
・毎月の支出を下げたい
・子どもが生まれたし資産形成をしたい
・保険料が高い。本当に適切なのか知りたい
・新NISAについて知りたい
・教育資金がどれぐらい必要か知りたい
・iDeCoについて知りたい
そんなお悩みを一緒に考え、解消しお客様の
人生設計をサポートいたします。
家計コンサルサービス&プログラム
相談メニュー | 面談時間/回数 | サービス料金 |
家計コンサルサービス | 面談時間 1時間(回数×3回) | 14800円(税込み) |
こもんサービス | 面談時間 1時間(回数×3回)₊毎月2回 | 総資産の1%~1.5% |
各プログラム | 毎週1回 3カ月間の面談かオンライン | プログラムにより異なる |
家計コンサルサービスではお客様の家計に関するお悩みを解決までサポートいたします
「赤字家計を改善したい」「資産形成をはじめたい」などの具体的な目標から
「これから子どもが生まれるけどどうしたらいいか?」「投資について知りたい」と
った漠然としたお悩みも弊社にお任せください。
お客様のお悩みを解決まで導きます。
家計コンサルサービスでは4つのステップでお客様が行動に移しやすいようサービスを
細分化してご提案を行っています。まずはお気軽にお問い合わせください
また弊社は赤字家計改善と新NISAを活用した資産形成に強いがあります。
・赤字家計から投資ができる家計にしたい。
・新NISAでの資産形成を知りたい。
・そろそろ資産形成について知りたい。
・投資についてしっかり学びたい。
といった、お悩みはぜひお任せください。
お客様の手助けができます。
一緒に家計改善から投資ができる家計に変えていきましょう。
ご相談の流れ
メール・電話・公式LINE・SNSなどから
お問い合わせください。ご相談のコースは決めずにSTEP ②で決定、もしくは変更できるので
まずは、お気軽にご連絡ください
ご連絡を頂いてから24時間以内に弊社から
お電話・メールなどで折り返しのご連絡を
お返しいたします。ご相談内容をお伺いし
弊社がお役に立てるかを確認いたします。
STEP②で弊社がお客様のお役に立てる場合には面談日の調整に入らせていただきます。
お客様のご入金を持って正式に面談の日程確定となります。